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【发光字】国内LED行业的洗牌,谁是“催化剂”

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  • 更新时间:2018-12-26 11:16:14
  • 简介:当前国内LED企业普遍是中小企业,面临着国内外同行的厮杀,如果没有资本市场的融资手段,只能消失或被边缘化……而上市企业是最有可能存活的企业,将通过兼并或逼死弱小的企业,从而减少企业数量。

    当前国内LED企业普遍是中小企业,面临着国内外同行的厮杀,如果没有资本市场的融资手段,只能消失或被边缘化……而上市企业是最有可能存活的企业,将通过兼并或逼死弱小的企业,从而减少企业数量。

    除了中央,各地方政府也推出了各种政策支持LED产业发展。政府推出支持政策的目的是鼓励LED照明产业发展,但是正是因为政府的各种政策利好,也让一些原本不在LED行业中的企业开始转向LED灯具市场,以求分一杯羹,他们的目的不是生产,而是获得政府的补贴。

    良莠不齐的LED灯具市场让消费方无所适从,由此带来的价格战也不同程度地影响了产业的发展,诸多问题暴露出来,也推动了行业的洗牌。

    5000亿元的大蛋糕

    混战,从作坊到巨头

    一方面,国家发布淘汰白炽灯路线图,决定从今年10月1日起,禁止销售和进口100瓦及以上普通照明用白炽灯;两年之后,禁止进口和销售60瓦及以上普通照明白炽灯;四年之后,禁止进口和销售15瓦及以上普通照明白炽灯。

    与此同时,科技部发布《半导体照明科技发展“十二五”专项规划(征求意见稿)》,提出“十二五”白光LED产业化光效达到(150-2001m/W),成本降低至1/5,芯片国产化率达80%。到2015年,国内产业规模达到5000亿元,形成20家至30家龙头企业。

    白炽灯的退出,为LED腾出的市场空间有多大?千亿元以上!

    22亿元的首批次财政补贴,5000亿元产业规模的大蛋糕,更为LED企业注入了兴奋剂。

    对于LED照明来说,利好的因素还有:国内电价在提升,而LED照明能省电80%;节能灯的价格在上升,因所用稀土受到政府管制而成本增加。可LED灯的价格却在下降——LED灯与节能灯的价差,从目前的五倍十倍,今年年底有望缩小至三四倍。这意味着会有越来越强劲的消费需求。

    挡不住的诱惑

    “很多人看中了这个行业,都想进来分蛋糕。”本市一家LED灯生产企业负责人说,“大家都说LED是照明的一场革命,LED不仅节能效果明显,而且使用寿命很长,能够广泛应用于显示、照明、装饰等各个领域,这绝对是一个朝阳产业。”

    然而,记者在采访中发现,对于LED灯具更换后的照明效果,不少企业都存在疑虑,他们对LED灯的实际使用寿命、照度是否达标,后期质保等问题有一定的担忧。

    一位不愿透露姓名的业内人士透露,为了抢滩市场,不少作坊式的小厂不惜以低价为诱饵,出售质量低劣的LED照明产品,在实际使用中,让用户对产品产生了种种疑虑,搅乱了市场竞争。

    于是,我们看到狼烟四起,各路诸侯跑步入场、争相角逐。然而,谁能笑到最后?

    重量级企业

    跑马圈地

    生存,谁能笑傲江湖

    有公开资料显示,5月25日,跨国行业大佬欧司朗与无锡签约,将在当地新建LED组装厂,于2013年年底建成投产,主营业务为LED芯片的外壳封装。

    眼下,松下在中国生产的LED光源已占其全球产能的一半以上。

    台湾最大的LED封装企业亿光电子,近年先后在上海、成都、江苏天目成立了三家LED照明的工厂。

    今年,国内传统照明企业也纷纷开始了转型之路。对它们来说,凭借自身渠道优势,通过与LED中上游企业合作,直接切入LED照明领域,不失为一种最经济实惠的做法。

    1月,雷士照明与瑞丰光电在惠州成立合资公司,研发高端LED照明模组。

    3月,上海亚明出资人民币3000万元,与台湾大友国际光电、晶元光电合资,在江苏昆山成立LED照明产品制造公司。

    重量级企业跑马圈地大举进攻意图“做大做强”,而受到海内外照明巨头双重夹击,又分不到财政补贴采购一杯羹的为数众多的LED小企业、小作坊,日子将会越来越难过。

    在全国多达几千家的LED企业中,小企业占比高达90%。以天津为例,有规模的企业不过十来家,没有规模的小企业小作坊近百家。

    业内人士透露,去年年底到今年年初,一批LED照明企业已经开始死亡,它们几乎清一色的都是小企业小作坊。这其中,很多人抱着凑热闹的心理,听说这行挺好做,就狂热盲目地加入进来,半路出家的有,转行跨界的也有,准备根本不充分,被挤出也就不足为奇了。

    另一方面,强者更强。产业的聚合度越来越高。记者刚刚查阅了上市公司德豪润达的半年报预告,预计上半年净利润增幅为20%至50%。业绩预增的主要原因是“公司LED业务的规模扩大,募集资金投资项目产能逐步释放等。”

    上市公司勤上光电的董事长李旭亮指出,要在LED照明高科技产业出成绩,需要长期大规模的投入,需要多年经验的积累,不可能1年到3年内就可以把这个产业做好。因为行业太新。好比50块木板构成的大木桶,短板决定它的装水量,即使解决了这个短板,可能没有留意另外还有一个短板。

    “LED行业洗牌是发展的必然趋势,只有在技术、质量、渠道、成本控制、资金上具备优势的企业才能最终笑傲江湖。”在首届LED行业IPO融资及私募股权投资高层研讨会上,深圳力合清源创投公司总裁刘建云告诉记者。

    生物学上“优胜劣汰,适者生存”的规律,似乎完全适用于市场化条件下的行业竞争之中。

    资本的天性

    洗牌,谁是“催化剂”

    逐利,是资本的天性。嗅觉灵敏的资本市场从来不会放过那些炙手可热的行业和企业。身披“节能环保”和“新材料”双重华丽衣衫的LED产业,自然引来各路资本蜂拥而至。

    记者统计了一下,2011年至今一年半的时间里,LED行业激增了15家上市公司。而在2010年以前的将近20年的时光里,国内LED上市公司数量仅有区区20家。

    今年的势头更是强劲。上半年,我国已有8家LED企业成功上市,其中6家登陆创业板。比去年全年的上市数——7家还多。另据了解,一季度以来过会未上 市的LED企业有4家,分别是南大光电、艾比森、金莱特电器、扬杰电子。截至6月15日证监会公布的共计574家IPO申请在审企业名单中,则有近10家 LED相关企业正在排队等候上市。

    在完成上市的企业背后,总能看到风险投资和私募股权投资退出的身影。

    据调查,LED照明,近一两年来一直是风险投资和私募股权投资最为青睐的产业之一。

    “现在是中国LED行业最后一轮机会,如果再不进入,未来进入的机会可能不多了。”一些私募基金经理如是说。

    事实上,今年以来,风投和私募股权投资景气度一直呈下降趋势,这也导致投资机构的投资选择更趋理性,“热钱”不再像以前那样“剜到篮子里就是菜”,而 是更理性更聪明。深圳展博投资研究总监罗四新表示,目前国内LED公用照明规模最大的企业年收入不到5亿元,在政策扶持下,行业有望在未来18个月内产生 百亿级别的终端产品需求,从而推动LED行业形成规模效应。他建议,在选择投资对象上,一定要瞄准那些在技术、渠道、资金等方面具备优势的大企业。

    高工LED产业研究院院长张小飞指出,资本决定产业格局,当前国内LED企业普遍是中小企业,面临着国内外同行的厮杀,如果没有资本市场的融资手段,只能消失或被边缘化……而上市企业是最有可能存活的企业,将通过兼并或逼死弱小的企业,从而减少企业数量。

    产品好坏

    企业说了算?

    标准,行业的“软肋”

    “一个LED球泡灯,有的标价几元,有的标价上百元,看了让人一头雾水,不知道如何选择”,一位喜欢尝鲜的市民,盼着能有一个统一的标准来对比挑选。

    目前影响LED发展的最大问题,除了价格,就是标准。

    一些消费者原本就抱着试试看的心理来买LED灯,若不幸碰上了劣质的,一下子就倒了胃口,而且还很容易把不满与质疑在亲友圈里扩散开来。

    “大家都做LED,怎样是好,各有说辞,没有一个准则。小作坊做的,跟大企业做的肯定有差别。但在行业秩序混乱的情况下,企业良莠不齐,滥竽充数者不 在少数,LED的真正价值——节能、长效未必能体现出来,而且,“劣币驱逐良币”,把市场给搅乱了。志在久远的LED企业,都期待着相关标准尽快出台。

    天津市节能协会的孟磊推测,“行业标准有望尽快推出。此标准一经推出,必将加速LED行业洗牌。”那些难以达标的小作坊,如找不到适合自己的盈利模式,融不到资,将迅速消亡。

    市科委相关负责人介绍,2011年,本市组织天津工大海宇半导体照明有限公司、天津汽车灯厂参加了包括“LED前照灯ISO国际标准草案”的制定。此 外,包括天津三星LED有限公司等8家企业共同参与了天津市地方标准《LED道路和街路照明灯具技术规范》的制定,目前标准基本稿已经确定,预计明年年初 将正式公布实施。

    业内的一个共识是,LED标准中最重要也是最急需制定的,是照明产品市场准入标准和制度,比如光源,必须达到多少个小时的寿命,光效在一定的色温的数值以上才能进入市场。其他标准应该以这个标准制定相应的最低参数要求。

    持续发展

    关键看需求

    降价,还有多少空间

    广大消费者最关心的,或许是LED灯价格究竟能否降下来。

    有必要解剖一下灯具的成本。

    一个灯具的主要成本是芯片,占到价格的60%左右。目前我国大部分LED照明产品的芯片主要从美国、日本、中国台湾等地购进,高性能芯片几乎只掌握在 丰田合成、科瑞、飞利浦、西铁城等几家企业手里。从这个层面来看,目前国内很多企业都在帮外国人打工。天津大学化工学院渠老师分析,“如果科技部提出的芯 片国产化目标——‘十二五’末国产化率达到80%能够实现,LED照明灯有望大幅降价,取代40瓦白炽灯的LED灯泡价格在20元至30元,一台路灯降幅 能达到千元左右。”

    随着技术的提升,LED芯片发光效率不断提高。发光效率的提升在降低LED芯片成本的同时,也将降低如散热片等配套材料成本。除了芯片,上下游封装领 域的工艺也在不断改进和提升,质量稳定性大大提高。也就是说,LED照明产业链上各个环节的技术都在不停地提升、进步,最终使得LED照明产品综合成本大 幅降低成为可能。

    再从市场层面来看,2009年以来行业大规模投资,推动产能快速释放,2011全年LED芯片、封装器件、照明产品价格下跌幅度分别超过40%、35%与25%。

    业内认为,新一轮的政策扶持下,行业有望在未来一年半产生百亿级别的终端产品需求,从而推动LED行业形成巨大的规模效应。终端产品放量,将反过来刺 激上游芯片需求。在竞争性的招标过程中,不断降低的招标价格会导致零售产品降低,从而又推升终端需求,于是形成了“需求激增→规模化生产→降价→需求增 加”的良性循环。

    天津市路灯为何没用LED

    大功率LED路灯照明,作为21世纪的新型光源,近年来发展迅速,已开始越来越广泛的应用到城市道路照明领域。

    “2009年4月,天津市照明协会组织实施了LED光源道路照明现场试验工作。受协会委托,我们承担了40余个厂家、300余套LED灯具的安装调 试。”天津市电力公司路灯处相关负责人告诉记者,那次LED路灯安装测试的地点是在河西区郁江道,路宽在12米左右,原有灯杆高12米的高压钠灯照明,设 计标准和运行情况符合国家照明要求。分别以众厂家各自的LED灯具替换了原有的高压钠灯灯具。

    经过现场观察、测试,由于灯杆的高度、档距、配光曲线等都是为原有高压钠灯设计的,这种单单只是在原有灯杆上换个LED灯头的设计方案,不仅没能充分 发挥LED光源外形可塑性强、数字化控制程度高等特点,反而将现阶段LED光源产品光效和光维持率不足的缺陷凸显了出来。该负责人认为,大功率LED路灯 的使用,必须要更新设计思路,根据LED产品的特性,从优化光源使用、专项进行排布设计和照度分布、注重周边环境匹配等方面充分开发现代科技的潜力,发挥 LED形态多变、控制灵活、方便维护和运行等特点,制定一套全新的道路照明方案。

    他说:“如能降低灯具高度、方便部件更换,对于维护运行的安全性会提供更大的保证。虽然以此次测试的结果来评价LED产品质量缺乏全面性和真实性,但由于测试结果不理想,目前本市路灯并没有采用LED照明。”

    需多方发力

    价格高是现阶段阻碍LED灯入主照明市场的突出因素,但探究价格背后深层次的原因,核心技术缺失、市场竞争无序、产业标准缺位,成为了LED灯未能大规模应用的共同推手。

    一个节能、低碳、绿色的好产品,一种能够引领未来照明市场趋势的高新科技,在应用层面本应迅速风靡,但实际却存在差距。

    据了解,日本从3·11强震后重建家园,使用LED灯数量上亿支,其中大部分是从中国采购的。而美国、澳大利亚、新加坡等国也从中国采购大量的LED 灯具。业内人士认为,中国不是没有过硬的核心部件企业,而是多种因素造成了LED灯市场鱼龙混杂,不乏滥竽充数者,使得不少用户持观望态度,不愿先吃 LED这个螃蟹。

    LED产品的应用推广,决策层面的支持是一方面,如何在产业内部迅速实现标准化,解决国产化程度低以及高成本制约LED路灯普及等问题,值得产业各方深思。

    他山之石

    加紧产业布局

    国外怎么做

    发达国家和地区纷纷实施积极的半导体照明发展计划,加紧LED照明产业布局。作为21世纪最具发展潜力的节能环保新兴产业,LED照明产业发展前景一片光明。

    日本

    根据日本政府2008年出台的相关政策规定,2012年之前白炽灯泡必须退出市场。但由于今夏电力供应或将出现15%的缺口,日本政府决定提前白炽灯 泡的“退役”时间。日本照明器具工业会专务理事泥正典称,2011年3月福岛大地震发生后,日本东部地区电力供应紧张。为缓解此现象,日本政府开始推行 “生态点数”计划,以及建立和执行绿色采购法,电器用品安全法等,力促LED照明消费量年增长200%以上。

    韩国

    韩国政府制定出一系列培育强化LED产业的相关政策,并提出规划,2012年将LED照明的市场份额由2008年的8.3%提高至15%。

    2011年6月8日,韩国政府推出了新的节能目标:到2020年将实现公共事业机构100%LED照明,将全国LED照明普及率提升至60%。

    韩国政府已计划2012年前在芯片开发领域投资1万亿以上韩元,还预定向LED照明产业的新领域等增加研发投资,以确保韩国拥有全球领先技术。

    欧洲

    2011年欧洲LED照明市场已经突破20.8亿美元。未来几年受到白炽灯泡全面禁止的政策影响,预估欧洲LED照明市场至2015年将会达到100亿美元的规模,2011至2015年间的年复合成长率预计约为38%。

    美国

    作为LED技术和产业的领军者,美国这方面的高端技术、专利垄断和标准体系等让行业竞争者难望其项背。美国的产业领导者地位,主要归功于早在十年前就开始大力推行以固态照明技术研究计划为核心的一系列LED产业政策措施。

    2012年4月底,美国能源部发布了新一期“固态照明计划”。美国能源部预测,到2030年美国LED固态照明市场占有率将达到73.7%。届时每年 将节省297万亿千瓦时(折合现价300亿美元)的照明用电。预期于2012年冷白光LED元件发光效率达176 lm/W,2015年时提高到224 lm/W,至2020年达258 lm/W,为2010年产品实际发光效率的2倍以上。

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